vtiger crm

vtiger CRM v5.x

vtiger CRM v5.x

Používateľská a administrátorská príručka

crm-now a Frank Piepiorra

Copyright © 2006-2008 crm-now a Frank Piepiorra

crm-now c/o im-netz Neue Medien GmbH, www.crm-now.com

Slovenský preklad: Martin Jurčišin, IT-Solutions 4 You s.r.o.

Tento dokument sa môže kopírovať, distribuovať a/alebo modifikovať s dodržaním podmienok GNU Free Documentation License, verzia 1.1 alebo ktorákoľvek neskoršia verzia zverejnená spoločnosťou Free Software Foundation; so zachovaním všetkých textov. Kópia licencie je vložená do Prílohy D, GNU Free Documentation License. vtiger CRM logo je obchodná značka vtiger.com. crm-now a všetky logá a obchodné značky založené na crm-now sú obchodnými značkami alebo registrovanými značkami firmy im-netz Neue Medien GmbH v Nemecku a iných krajinách. crm-now nie je spojená s firmou vtiger. Firma IT-Solutions4You s.r.o. nie je žiadnym spôsobom prepojená s firmou crm-now ani vtiger

Veľa označení používaných výrobcami alebo predajcami na odlíšenie svojich výrobkov sú registrované ako obchodné značky. Keď sa tieto označenia objavia v tejto knihe, a crm-now vedelo o registrácii obchodnej značky, označenie je zobrazené veľkými písmenami alebo prvým veľkým písmenom. Hoci pri príprave tejto knihy sa dbalo na to, aby sa v nej neobjavovali chyby, vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia, alebo za poškodenia vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tejto príručke.

crm-now ani IT-Solutions 4 You s.r.o. nedávajú žiadne záruky pri používaní vtiger CRM a nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, ktoré sa objavia v tomto dokumente ani sa nezaväzujú opraviť informácie v ňom obsiahnuté.

Manuál ID: 512-013-06

História revízií
Revízia 02	2007-06-28
Druhá edícia
Revízia 03	2008-03-14
Tretia edícia

Abstrakt

Používateľská a administrátorská príručka programu vtiger

Obsah

Prečo čítať tento manuál?
Pre koho je tento manuál
Organizácia tohto manuálu
Získanie tohto manuálu
Prosba o komentáre
Poďakovanie

O tomto manuále

Manuálne inštrukcie

Prvé kroky

Stať sa používateľom
Konfigurácia počítača a iné požiadavky
Prihlásenie
CRM Hlavná stránka
Prístupové práva
Ako začať?

2. Vkladanie dát do CRM Systému

Zákaznícke kontakty

Nový Prvý kontakt
Nové Organizácie
Nové Osoby
Export a Import Prvých kontaktov, Osôb, Organizácií a Dodávateľov
Formát dát pre importy
Tipy pre formáty CSV a Excel

Kalendár a aktivity

Kalendár
Všetky udalosti a úlohy
Import a Export aktivít

Predajný proces

Prvé kontakty
Potencionálny predaj
Ponuky
Objednávky
Nákup
Faktúry

Záznamy súvisiace s produktami

Produkty
Cenníky
Dodávatelia
Import a Export produktov

3. Práca s CRM Systémom

Všeobecné poznámky

Práca so zoznamami
Tag Cloud
Funkcie chatu
Menu nástrojov
Posielanie a prijímanie e-mailov

Práca s predajným procesom

Práca s Prvými kontaktami
Práca s Potencionálnymi predajmi
Práca s Podporou
Reporty a Analýzy
Synchronizácia CRM s kancelárskym prostredím

4. Administratívne úlohy

Základy rolami riadenej bezpečnosti

Úvod do rolami riadenej bezpečnosti
Definícia pojmov

Administrácia CRM

Administrácia používateľov
Štúdio
Predlohy pre komunikáciu
Ostatné nastavenia

Zákaznícky portál

A. Príklady administrácie

Example I: Organizing a very small organization
Example II: Organizing Simple Hierarchies
Administration FAQ

B. HTML Examples

Latest Versions of this Manual
Resources for Resources
Other Material on vtiger CRM components.
International vtiger community
UTF-8 coding tools

D. ChangeLog

for vtiger CRM Version 5.x

E. GNU Free Documentation License

PREAMBLE
APPLICABILITY AND DEFINITIONS
VERBATIM COPYING
COPYING IN QUANTITY
MODIFICATIONS
COMBINING DOCUMENTS
COLLECTIONS OF DOCUMENTS
AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
TRANSLATION
TERMINATION
FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
How to use this License for your documents

List of Figures

1.1. Login screen
1.2. CRM Home Page
1.3. Screen Top Area
1.4. My Preferences
1.5. Global Search
2.1. New Lead
2.2. New Account - Basic Information
2.3. New Account - More Information
2.4. New Contact - Basic Information
2.5. New Contact - More Information
2.6. Contact List View
2.7. Contact Import, Step 1
2.8. Contact Import, Step 2
2.9. Contact Import, Step 3
2.10. Export selection
2.11. Export Contacts
2.12. Sample for Lead Import File
2.13. Calendar - Hour View
2.14. New Event (Call or Meeting)
2.15. Event Reminder
2.16. Repeating Events
2.17. Event Relations
2.18. New Task / ToDo
2.19. Calendar Settings
2.20. Sharing Event Settings
2.21. All Events and ToDos - List View
2.22. All Events and ToDos - Detail View
2.23. Leads - List View
2.24. Lead Detail View - Master Data
2.25. Lead Detail View - More Information
2.26. Potential - Edit View
2.27. Potential Detail View - Master Data
2.28. Potential Detail View - More Information
2.29. Quote - Edit View for quote and address information
2.30. Product Details with Individual Tax Mode
2.31. Product Details with Group Tax Mode
2.32. Sales Order - Edit View for sales order and address information
2.33. Purchase Order - Edit View for purchase order and address information
2.34. Invoice - Edit View for invoice and address information
2.35. PDF output for invoices
2.36. Campaigns - List View
2.37. Campaign - Edit View
2.38. Campaign - Detail View More Information
2.39. New Product - Edit View Master Data
2.40. Display of multiple images for products
2.41. Product - Edit View More Information
2.42. New Price Book - Edit View
2.43. Pricebook - Detail View
2.44. Price Book - Product Selection List
2.45. New Vendor - Edit View
3.1. Access the Create List View
3.2. Create Custom List - Edit View
3.3. Basic Search at List View
3.4. Advanced Search at List View
3.5. Tag Cloud
3.6. Chat View
3.7. Note - Edit View
3.8. E-Mail listing at Contact Detail View
3.9. Compose an E-Mail
3.10. Mass Mailing Selection
3.11. Create Mass Mailing E-Mail
3.12. E-Mails Menu
3.13. Incoming Mail Server Details
3.14. Lead List View
3.15. Lead Detail View - Master Data
3.16. Convert Leads
3.17. Potentials List View
3.18. Trouble Tickets - List View
3.19. Ticket - Edit View
3.20. Ticket Detail View - Master Information
3.21. Ticket Edit View
3.22. New FAQ Entry
3.23. Dashboard
3.24. Reports Home
3.25. Report Detail View
3.26. New Report Detail
4.1. Special Admin Function at Users Menu
4.2. Users, Roles and Profiles Relations
4.3. Group of Users - Example
4.4. Group of Roles - Example
4.5. Hierarchy Example
4.6. Group of Roles with Subordinates - Example
4.7. Sample Hierarchy for Groups
4.8. Additional Settings Button
4.9. User List View
4.10. User Detail View
4.11. Company Hierarchy Example
4.12. Role - Edit View
4.13. Profiles - List View
4.14. New Profile - Step 1
4.15. New Profile - Step 2
4.16. Groups - List View
4.17. Group - Detail View
4.18. Group - Edit View
4.19. Global Access Privileges - List View
4.20. Fields Manager for Calendar
4.21. Audit Trail - Configuration Menu
4.22. Audit Trail - Report
4.23. User Login History
4.24. Custom Fields - List View
4.25. Custom Field Definition
4.26. Map Lead Custom Fields
4.27. Studio Picklist Editor
4.28. E-Mail Templates - List View
4.29. E-Mail Template - Detail View
4.30. E-Mail Template - Edit View
4.31. Mail Merge Template - List View
4.32. Mail Merge Template - Edit View
4.33. Notification Schedulers - List View
4.34. Inventory Notifications
4.35. Inventory Terms & Conditions - Detail View
4.36. Company Information - Detail View
4.37. Outgoing Mail Server Configuration - Edit View
4.38. FTP Server Configuration - Detail View
4.39. Currency Configuration
4.40. Currency - Edit View
4.41. Tax Setting - List View
4.42. Proxy Server Settings - Edit View
4.43. Announcement View
4.44. Announcement - Edit View
4.45. Customize Invoice Number
4.46. Default and Singlepane View Details

List of Tables

1.1. List of block information at Home
1.2. List of special fields at My Preferences
2.1. Contact Information
2.2. Overview event information
2.3. More Information at Leads
2.4. List of default master data entry fields for potentials
2.5. List of more information entry fields for potentials
2.6. List of default master data entry fields for quotes
2.7. List of default product entry fields for quotes
2.8. List of default master data entry fields for sales orders
2.9. List of default master data entry fields for purchase orders
2.10. List of default master data entry fields for invoices
2.11. List of default master data entry fields for campaigns
2.12. List of default master data entry fields for product information
2.13. List of default master data entry fields for product pricing information
2.14. List of default master data entry fields for product stock information
2.15. List of default master data entry fields for more information to products
2.16. List of default master data entry fields for vendor information
3.1. List of common entry fields for outgoing e-mails
3.2. List of supporting buttons for outgoing e-mails
3.3. List of settings entry fields for incoming e-mails
3.4. List of settings for lead conversion
3.5. List of default entry fields for tickets
4.1. Privilege Types at Profiles
4.2. List of default entry fields for User Login and Role
4.3. List of default entry fields for User More Information
4.4. Sharing Permission Types
4.5. Sharing Rules for Modules
4.6. Custom Field Types
4.7. Currency Information


		Preface

© 2004-2007 crm-now c/o im-netz GmbH, Berlin, Germany